Dopo un esperienza bancaria di 16 anni nel 2000 ho deciso di dare una svolta qualitativa alla mia vita e alla mia professione diventando Promotore Finanziario iscritto all’Albo.
Dal 2009, prima come socio fondatore di Apogeo Consulting Sim, ed attualmente come socio e wealth manager, svolgo la mia attività con Azimut Capital Management SGR Spa, la più grande realtà finanziaria indipendente quotata alla Borsa di Milano tra i titoli a maggiore capitalizzazione.
Non cè nessuna banca o gruppo industriale, con i suoi interessi economici del momento, che possa dirmi cosa fare, come farlo e a che prezzo. Sono pienamente autonoma e libera di scegliere le soluzioni più efficienti in termini di costo/opportunità disponibili sul mercato insieme ai clienti e con il supporto degli specialisti.
Ho il privilegio di lavorare con un team di soci e colleghi di grande esperienza e straordinarie qualità umane e professionali.
Sostengo il valore del lavoro di squadra e della collaborazione con i consulenti dei clienti per offrire un servizio su misura a 360 gradi.
Credo fortemente nel valore dell’educazione finanziaria e della pianificazione, non solo a livello di benessere sociale, ma come motore nella creazione di maggiore ricchezza economica per le famiglie.
Penso inoltre che la sostenibilità e l’impatto positivo delle nostre azioni in quanto attori economici, siano imprescindibili ed abbiano un peso rilevante anche nella valutazione dei nostri investimenti.
Per questo, dal gennaio del 2019, faccio parte di “Azione, Azimut per le Comunità”, progetto pilota di responsabilità sociale di impresa di Azimut. Con la recente pandemia Covid19, io e i miei 5 colleghi dell’Emilia Romagna, abbiamo potuto dare un contributo attivo al reperimento dei presidi medico sanitari, così tragicamente urgenti e necessari nel periodo di lock-down, e al sostegno delle nuove fasce di povertà che ne sono derivate.
Sonia Bergo
Visualizza il mio profilo https://www.linkedin.com/in/sonia-bergo-93951336/
Iscritta all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari dal 27/4/2000 – Delibera n.12502
Iscritta al Registro Unico degli intermediari Assicurativi sez.E