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Dic 4, 2018

Lezione semiseria sui rendimenti di un fondo di investimento – Seconda parte

Di Sonia Bergo Wealth Manager in Azienda, Educational, Famiglia, Investimenti Tag asset, capitale, consulenza, crescita, fiducia, incertezza, investimenti, mercati, obiettivi, rendimento, risparmio, trust, valore, volatilità

Carissimo lettore, se non hai letto la prima parte di questa semiseria lezione, ti consiglio davvero di farlo prima di continuare con questo post 😉 http://www.soniabergo.it/2018/12/04/quante-facce-ha-il-rendimento-di-un-fondo-prima-puntata/ Se invece sei super aggiornato allora ti ricorderai del nostro amico Tizio che dopo aver investito 100€ in ciascuno dei fondi A e B, entrambi con rendimento medio

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Ott 6, 2018

Come investire il proprio patrimonio per obiettivi

Di Sonia Bergo Wealth Manager in Educational, Senza categoria Tag allocation, asset, crescita, goals, obiettivi, patrimonio, protezione

Una tendenza che si sta sempre più affermando anche in Italia e quella del Goals based Wealth Management. L’approccio si caratterizza per una pianificazione basata sugli obiettivi dei clienti. Possiamo semplificare con questo schema Si parte sempre dall’analisi della situazione finanziaria, patrimoniale e reddituale del cliente Individuati gli obiettivi e le necessità, visualizzando le priorità

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