Il mio metodo di lavoro per la pianificazione finanziaria dei clienti

Il mio metodo di lavoro per la pianificazione finanziaria dei clienti

Se partiamo dall’assunto che il denaro non è fine a se stesso ma un ponte per raggiungere i nostri obiettivi di vita e quindi di spesa futura (dal semplice pagare l’assicurazione annuale al cambiare l’auto, pagare gli studi ai figli, comprare la prima, la seconda o l’ennesima casa, garantirsi il tenore di vita in pensione, proteggere la famiglia, finanziare una passione e chi più ne ha più ne metta) allora la pianificazione e la finalizzazione delle risorse e del risparmio é fondamentale per poterne raggiungere quanti più possibile.

A questo serve investire!!

Per facilitare la comprensione del processo di analisi che utilizzo per affiancare il cliente nel determinare il corretto impegno di risorse e orizzonte temporale per ogni suo obiettivo ho preparato una semplice mappa mentale

 

Se non hai mai fatto un ragionamento del genere, è arrivato il momento.

Sonia Bergo Wealth Manager

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